Finanzplanung
Kurs festlegen und Segel setzen.
Robust wie ein Fels in der Brandung, aber trotzdem mit maximaler Flexibilität und attraktiver Rendite: Ich zeige Ihnen ganzheitliche Möglichkeiten der Finanzplanung auf – individuell auf Sie zugeschnitten und die Veränderungen des Marktes stets im Blick. Gemeinsam evaluieren wir die passendsten Produkte, kalkulieren zu erwartende Kosten und ermitteln, welche Finanzplanung die Faktoren Sicherheit, Rendite und Flexibilität am besten für Sie vereint.
Leistungen:
Kundenprofil
Jeder Kunde ist anders und es ist mir deshalb wichtig, in einem Kundenprofil Ihre Risikobereitschaft und Risikofähigkeit aufzuzeigen. Auch Ihre persönlichen An- und Absichten werden natürlich berücksichtigt. Anhand des erstellten Profils können wir dann die erfolgversprechendste Strategie festlegen.
Budget
Eine detaillierte Aufstellung mit genauen Angaben zu Einnahmen und Ausgaben ist für eine Finanzplanung unabdingbar. Für Privatpersonen ist besonders im Alter ein aussagekräftiges Budget für eine realistische Planung elementar.
Ziele
Für eine individuelle Finanzplanung sind präzis formulierte Ziele unabdingbar. Neben den Themen Einkommen und Steuern sollten wir auch Bereiche wie Hypotheken, Immobilien oder den eigenen Nachwuchs in Betracht ziehen.